Bezplatný úvodní hovor
30minutový telefonát nebo videohovor, kde zjistíme, zda jsme pro sebe vhodní — bez závazků a bez prodejního tlaku z naší strany.
Služba · Dlouhodobá spolupráce
Poradce, který zná tvoje jméno — ne jen číslo smlouvy
Každý klient Dvořák & Svoboda má jednoho přiděleného poradce, který sleduje jeho plán od první schůzky až po realizaci.
Co znamená skutečně osobní přístup
Není to jen fráze — je to způsob práce, který se odráží v každé schůzce.
Osobní poradenství u Dvořák & Svoboda funguje jinak než přiřazení k nejbližšímu volnému poradci ve velké finanční skupině. Když se staneš naším klientem, poznáš konkrétního člověka — jménem, tváří, telefonním číslem. Ten poradce se naučí tvoji situaci: kolik ti je, kde pracuješ, jaké jsou tvoje závazky, co chceš mít za dvacet let a čeho se v penziích bojíš. Průběžné kontroly plánu probíhají minimálně jednou ročně, ale poradce je ti dostupný i mimo plánované schůzky — e-mailem nebo telefonicky — kdykoli se změní životní situace. Tento přístup není pro každého: pracujeme s omezeným počtem klientů, abychom tuto hloubku mohli skutečně udržet.
Jak spolupráce vypadá krok za krokem
Od prvního hovoru po každoroční přehodnocení plánu.
Hloubková analýza situace
První placená schůzka (90–120 minut) zaměřená výhradně na tebe: příjmy, výdaje, majetek, závazky, plány a obavy. Na konci máš jasno, kde stojíš.
Písemný finanční plán
Do dvou týdnů obdržíš strukturovaný dokument s cíli, doporučeními a kroky seřazenými podle priority — připravený tak, abys ho mohl okamžitě začít realizovat.
Roční aktualizace
Každý rok se setkáme a přehodnotíme plán v kontextu toho, co se změnilo — v tvém životě i na trzích. Plán žije, nekončí podpisem.
„Nejcennější na spolupráci s Dvořák & Svoboda je to, že poradce ví, kdo jsem. Když jsem loni změnil práci, stačilo zavolat — do týdne jsme měli aktualizovaný plán. Žádný formulář, žádné čekání na zákaznické centrum.“
— Tomáš Veselý, Olomouc
Chceš poradce, který tě opravdu zná?
Kapacita nových klientů je omezená — domluv si bezplatný úvodní hovor ještě tento týden.
Domluvit úvodní hovor