Rok 2011
Firma vznikla v Olomouci jako specializovaná poradenská praxe zaměřená výhradně na plánování důchodu — ne na obecné finanční poradenství.
Firma · Tým · Přístup
Kdo stojí za Dvořák & Svoboda
Malý tým s jasnou specializací: plánování důchodu pro lidi, kteří chtějí vědět, kde stojí.
Proč jsme začali a pro koho pracujeme
Dvořák & Svoboda vznikla z přesvědčení, že důchodové poradenství si zaslouží lidštější přístup.
Petr Dvořák a Marek Svoboda se potkali v roce 2009 jako kolegové v jedné z velkých pražských finančních skupin. Oba cítili, že standardní model — hodně klientů, málo času, obecné produkty — nestačí lidem, kteří si zaslouží skutečný plán. V roce 2011 přesunuli těžiště do Olomouce, kde vyrostli, a otevřeli vlastní poradenskou firmu zaměřenou výhradně na plánování důchodu. Dnes pracujeme s klienty od čtyřiceti do šedesáti pěti let — lidmi, kteří jsou ještě v pracovní fázi, ale uvědomují si, že čas na přípravu se krátí. Naši klienti žijí především na Moravě: v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a okolí. Část konzultací probíhá videohovorem, takže vzdálenost nepředstavuje překážku.
Jak pracujeme a co nás odlišuje
Tři zásady, které drží naší práci pohromadě od prvního dne.
Za třináct let jsme provedli plánováním důchodu přes 340 klientů a naučili se, co skutečně funguje. Zaprvé: neprodáváme produkty — nejsme vázáni na žádného poskytovatele fondů ani pojišťovnu, takže naše doporučení vycházejí výhradně z tvojí situace. Zadruhé: píšeme plány v češtině, ne v žargonu. Každé doporučení umíme vysvětlit tak, aby dávalo smysl i bez finančního vzdělání. Zatřetí: pracujeme s omezeným počtem aktivních klientů — v současné době maximálně 95 — abychom každému mohli věnovat čas, který si zaslouží. Azurový klid, který si klienti od důchodového plánování přejí, nejde nasimulovat uspěchanými schůzkami. Každý plán revidujeme minimálně jednou ročně a v případě větší životní změny klienta ho aktualizujeme přednostně.
Dvořák & Svoboda v číslech
Fakta místo slibů.
340+ klientů
Více než tři sta čtyřicet klientů z celé Moravy prošlo procesem plánování důchodu s naším týmem za třináct let existence firmy.
Max. 95 aktivních klientů
Záměrně omezujeme počet aktivních klientů, abychom zachovali hloubku poradenství, za kterou si nás klienti vybírají.
Najdeš nás v centru Olomouce
Nebo nás kontaktuj e-mailem či telefonicky — odpovídáme do jednoho pracovního dne.
Horní náměstí 12, 779 00 Olomouc, Česká republika
Telefon: +420 585 123 456
E-mail: info@pandaipixel.online